TIME:2016/10/20
有色金屬工業(yè)是制造業(yè)的重要基礎產(chǎn)業(yè)之一，是實現(xiàn)制造強國的重要支撐。進入新世紀以來，我國有色金屬工業(yè)發(fā)展迅速，基本滿足了經(jīng)濟社會發(fā)展和國防科技工業(yè)建設的需要。但與世界強國相比，在技術創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)結構、質(zhì)量效益、綠色發(fā)展、資源保障等方面仍有一定差距。
“十三五”時期是我國全面建成小康社會的決勝階段，也是我國邁入世界有色金屬工業(yè)強國行列的關鍵時期。《有色金屬工業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2016-2020年）》依據(jù)《中華人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十三個五年規(guī)劃綱要》《中國制造2025》《國務院辦公廳關于營造良好市場環(huán)境促進有色金屬工業(yè)調(diào)結構促轉(zhuǎn)型增效益的指導意見》（國辦發(fā)〔2016〕42號）編制，作為未來五年指導有色金屬工業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的指導性文件。
本規(guī)劃涵蓋范圍包括銅、鋁、鉛、鋅、鎳、錫、銻、汞、鎂、鈦等十種常用有色金屬，以及鎢、鉬、鋰、黃金、鋯、銦、鍺、鎵、鈷等主要稀貴金屬。
“十二五”以來，我國有色金屬工業(yè)積極應對復雜多變的國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟形勢和發(fā)展環(huán)境，積極推進轉(zhuǎn)方式、調(diào)結構、促轉(zhuǎn)型，基本完成了“十二五”規(guī)劃發(fā)展目標，行業(yè)發(fā)展保持平穩(wěn)態(tài)勢，為實現(xiàn)由大到強奠定了堅實基礎。
1.生產(chǎn)保持平穩(wěn)增長。2015年有色金屬工業(yè)增加值同比增長10%，十種有色金屬產(chǎn)量達到5156萬噸，表觀消費量約5560萬噸，“十二五”期間年均分別增長10.4%和10%。其中銅、鋁、鉛、鋅等主要金屬產(chǎn)量分別為796萬噸、3141萬噸、440萬噸、615萬噸，年均分別增長11.9%、14.1%、1.1%、3.4%，各占全球總產(chǎn)量的35%、55%、43%、44%。
專欄1：主要有色金屬生產(chǎn)及消費量
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品 種 |
生產(chǎn)量（萬噸） |
表觀消費量（萬噸） |
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2010年 |
2015年 |
年均增長率（%） |
2010年 |
2015年 |
年均增長率（%） |
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十一五 |
十二五 |
十一五 |
十二五 |
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十種有色金屬 |
3136 |
5156 |
13.7 |
10.4 |
3449 |
5560 |
15.5 |
10 |
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其中 |
精煉銅 |
454 |
796 |
12.0 |
11.9 |
748 |
1147 |
15.0 |
8.9 |
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原鋁 |
1624 |
3141 |
15.1 |
14.1 |
1585 |
3107 |
17.5 |
14.4 |
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鉛 |
416 |
440 |
12.2 |
1.1 |
420 |
437 |
16.5 |
0.8 |
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鋅 |
521 |
615 |
13.7 |
3.4 |
565 |
671 |
11.5 |
3.5 |
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鎳 |
15.9 |
23.2 |
12.5 |
7.8 |
52 |
102 |
21.4 |
14.4 |
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鎂 |
65.1 |
85.3 |
7.7 |
5.6 |
37.5 |
53.2 |
16.5 |
7.2 |
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黃金（噸） |
341 |
450 |
8.8 |
5.7 |
572 |
986 |
17.3 |
11.5 |
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注：2015年產(chǎn)量為國家統(tǒng)計局公報數(shù)據(jù)，鉛產(chǎn)量數(shù)據(jù)包括未統(tǒng)計的部分再生鉛產(chǎn)量；鎳消費數(shù)據(jù)包括鎳鐵中含鎳量。 |
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2015年有色金屬行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)完成主營業(yè)務收入5.7萬億元、實現(xiàn)利潤總額1799億元，“十二五”期間年均分別增長11.6%、1.8%。隨著產(chǎn)業(yè)規(guī)模擴大和市場需求增速放緩，產(chǎn)量及消費增速較“十一五”期間明顯回落。
2．科技創(chuàng)新成果顯著。具有自主知識產(chǎn)權的大直徑深孔采礦、復雜礦床安全高效開采、海底大型黃金礦床高效開采與安全保障、粗銅連續(xù)吹煉、廢鉛酸蓄電池鉛膏連續(xù)熔池熔煉、600kA超大容量鋁電解槽、單線百萬噸級氧化鋁生產(chǎn)裝備、難處理資源可控加壓浸出、廢雜銅高效利用等工藝技術達到國際領先水平。高性能電子銅帶及箔材、航空鋁鋰合金、高強高韌鋁合金預拉伸板、大斷面復雜截面鋁合金型材等精深加工技術取得突破，為我國制造業(yè)邁向中高端提供了重要支撐。
3.轉(zhuǎn)型升級穩(wěn)步推進。先進銅、鋁、鉛、鋅冶煉產(chǎn)能分別占全國的99%、100%、80%、87%。“十二五”期間，鋁材和銅材產(chǎn)量年均分別增長16.9%和10.2%，高于或接近同期有色金屬產(chǎn)量增長率。2015年，有色金屬深加工收入占全行業(yè)收入比例與2010年基本相同，但利潤占比由2010年的32%上升到60%；西部地區(qū)電解鋁產(chǎn)量占全國比重達到67%，全國具有自備電廠的電解鋁產(chǎn)能占比70%，分別比2010年提高16個和40個百分點，“鋁-電-網(wǎng)”一體化規(guī)模不斷擴大。國際合作不斷推進，建成投產(chǎn)了一批境外資源基地及加工基地。
4.綠色發(fā)展有新進展。“十二五”期間，有色金屬行業(yè)規(guī)模以上單位工業(yè)增加值能耗累計降低22%，累計淘汰銅、鋁、鉛、鋅冶煉產(chǎn)能分別為288萬噸、205萬噸、381萬噸、86萬噸，主要品種落后產(chǎn)能基本全部淘汰。2015年，鋁錠綜合交流電耗13562千瓦時/噸，比2010年下降402千瓦時/噸,氧化鋁、銅冶煉、電鋅綜合能耗分別為426、256、885千克標煤/噸，比2010年分別下降27.8%、35.7%和11.4%；再生銅、鋁、鉛產(chǎn)量分別為295、565和160萬噸，5年年均分別增長5.3%、9%和4.3%。“十二五”期間，重點重金屬污染物排放總量不斷下降。
5.兩化融合逐步深化。計算機模擬仿真、智能控制、大數(shù)據(jù)、云平臺等技術逐步應用于有色金屬企業(yè)生產(chǎn)、管理及服務等領域，國內(nèi)大型露天礦和地下礦數(shù)字化和智能化建設取得重要進展，銅、鋁等冶煉生產(chǎn)智能控制系統(tǒng)，銅、鋁加工數(shù)字控制成型技術，基于“互聯(lián)網(wǎng)+”的電子商務平臺等逐步推廣，行業(yè)兩化融合水平不斷提高。
1.技術創(chuàng)新能力不足。基礎共性關鍵技術、精深加工技術和應用技術研發(fā)不足，產(chǎn)品普遍存在質(zhì)量穩(wěn)定性差和成本高等問題，大飛機用鋁合金預拉伸厚板和鋁合金蒙皮板、乘用車鋁面板等尚不能產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)，電子級12英寸硅單晶拋光片、部分大直徑超高純金屬靶材、寬禁帶半導體單晶拋光片、部分高端銅鋁板帶箔材等仍依賴進口。
2.結構性矛盾依然突出。電解鋁等部分冶煉及低端加工產(chǎn)能過剩與部分品種及高端深加工產(chǎn)品短缺并存。目前，國內(nèi)電解鋁等行業(yè)缺乏競爭力,產(chǎn)能退出機制不暢。產(chǎn)業(yè)集中度低，企業(yè)實力弱。高端深加工生產(chǎn)線達產(chǎn)達標率普遍不高，中低端加工產(chǎn)品同質(zhì)化嚴重，市場競爭無序。
3.環(huán)境保護壓力加大。隨著環(huán)保標準不斷提高，有色金屬企業(yè)面臨的環(huán)境保護壓力不斷加大。我國有色金屬礦山尾礦和赤泥累積堆存量越來越大，部分企業(yè)無組織排放問題突出，銻等部分小品種及小再生冶煉企業(yè)生產(chǎn)工藝和管理水平低，難以實現(xiàn)穩(wěn)定達標排放，重點流域和區(qū)域砷、鎘等重金屬污染治理、礦山尾礦治理以及生態(tài)修復任務繁重。部分大型有色金屬冶煉企業(yè)隨著城市發(fā)展已處于城市核心區(qū)，安全、環(huán)境壓力隱患加大，與城市長遠發(fā)展矛盾十分突出。
4.資源保障基礎薄弱。礦產(chǎn)品價格急劇下跌，國內(nèi)礦山企業(yè)普遍經(jīng)營困難，優(yōu)勢稀有金屬資源保護面臨新挑戰(zhàn)。2015年，國內(nèi)銅、鋁、鎳等重要礦產(chǎn)原料對外依存度分別為73%、45%和86%，受資源出口國政策變化、法律約束和基礎設施薄弱等影響，進口資源面臨新的不確定因素，行業(yè)抵御市場風險能力不足。境外資源開發(fā)風險評估重視不夠，近幾年投產(chǎn)后的境外礦山負債率高，債務負擔沉重，經(jīng)濟效益差。
“十三五”是我國有色金屬工業(yè)轉(zhuǎn)型升級、提質(zhì)增效，邁入世界有色金屬工業(yè)強國行列的關鍵時期，既面臨大有作為的重大戰(zhàn)略機遇，也面臨諸多矛盾相互疊加的嚴峻挑戰(zhàn)。
從國際看，新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革蓄勢待發(fā)，新的生產(chǎn)方式、產(chǎn)業(yè)形態(tài)、商業(yè)模式和經(jīng)濟增長點正在形成，有色金屬行業(yè)仍將繼續(xù)保持增長態(tài)勢。“一帶一路”戰(zhàn)略實施，發(fā)展中國家積極承接產(chǎn)業(yè)和資本轉(zhuǎn)移，將為我國有色金屬行業(yè)發(fā)揮技術及裝備優(yōu)勢，開展國際產(chǎn)能合作提供新空間。同時，世界經(jīng)濟和貿(mào)易形勢低迷，主要經(jīng)濟體經(jīng)濟增速放緩，有色金屬需求萎縮、產(chǎn)能過剩成為全球性問題。國際貿(mào)易摩擦加劇，影響銅、鋁、鎳等大宗資源供應的不確定性因素增加。有色金屬具有較強的衍生金融商品屬性，各國貨幣政策分化將引發(fā)有色金屬金融市場價格波動，弱化供需對有色金屬價格的影響，使得價格波動更為復雜，企業(yè)投資和生產(chǎn)決策難度加大。全球氣候變化和碳排放形勢將日益嚴峻，產(chǎn)業(yè)運行總體壓力將明顯上升。
從國內(nèi)看，“十三五”是全面建設小康社會的決戰(zhàn)期，經(jīng)濟發(fā)展長期向好的基本面沒有變，四化同步發(fā)展以及中國制造2025、“一帶一路”、京津冀一體化、長江經(jīng)濟帶等國家戰(zhàn)略深入實施，有色金屬市場需求潛力和發(fā)展空間依然較大。戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)和國防科技工業(yè)的發(fā)展，以及消費需求個性化、高端化轉(zhuǎn)變，不斷對有色金屬增品種、提品質(zhì)和發(fā)展服務型制造提出更高要求。同時，我國經(jīng)濟發(fā)展處于增速換檔、結構調(diào)整、動能轉(zhuǎn)換的節(jié)點，經(jīng)濟增速放緩和需求結構的變化將使有色金屬行業(yè)發(fā)展迎來重大轉(zhuǎn)折，產(chǎn)業(yè)發(fā)展速度將由“十二五”期間的高速轉(zhuǎn)為中高速，有效需求和有效供給不足并存，生態(tài)環(huán)境和要素成本約束日益突出，推進供給側(cè)結構性改革、提質(zhì)增效任務艱巨，迫切要求行業(yè)發(fā)展方式由規(guī)模擴張轉(zhuǎn)向優(yōu)化存量、控制增量、主動減量；由低成本資源和要素投入轉(zhuǎn)向創(chuàng)新驅(qū)動，積極發(fā)展高端材料和實施智能制造，提升中長期增長動力；進一步推動利用兩個資源、兩個市場的高水平雙向開放，提升參與全球產(chǎn)業(yè)布局、創(chuàng)新合作、制定標準及貿(mào)易規(guī)則的實力，支撐產(chǎn)業(yè)長遠發(fā)展。
“十三五”期間，隨著交通運輸輕量化、農(nóng)村電網(wǎng)改造、新一代電子信息產(chǎn)業(yè)、新能源汽車、高端裝備制造、節(jié)能環(huán)保等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，有色金屬市場需求仍將保持一定增長，但隨著我國經(jīng)濟進入新常態(tài)，整體消費增速將由“十二五”期間的高速轉(zhuǎn)為中低速，除鋰、鈷等新能源小品種金屬和鎂需求將繼續(xù)保持高速增長外，銅、鋁等主要品種消費增速將明顯放緩，鉛將基本維持現(xiàn)有消費水平，鋅可能在“十三五”末達到消費峰值。綜合應用彈性系數(shù)法、消費強度法、專家經(jīng)驗法等，預測了2020年主要有色金屬和黃金的消費量（見專欄2），碳酸鋰、鈷的“十三五”年均消費增速分別為13.5%、12.5%。由于大多數(shù)有色金屬具有較強的金融屬性，表觀消費量會隨著金融市場波動有所變化。
專欄2：2020年主要有色金屬表觀消費需求及產(chǎn)量預測
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品種 |
2015年表觀消費量（萬噸） |
“十二五”年均增長率(%) |
2020年預測產(chǎn)量 （萬噸） |
2020年表觀消費量（萬噸） |
“十三五”年均增長率（%） |
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十種有色金屬 |
5560 |
10 |
6500 |
6800 |
4.1 |
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主要品種 |
精煉銅 |
1147 |
8.9 |
980 |
1350 |
3.3 |
