TIME:2016/10/20
有色金屬工業(yè)是制造業(yè)的重要基礎產業(yè)之一，是實現制造強國的重要支撐。進入新世紀以來，我國有色金屬工業(yè)發(fā)展迅速，基本滿足了經濟社會發(fā)展和國防科技工業(yè)建設的需要。但與世界強國相比，在技術創(chuàng)新、產業(yè)結構、質量效益、綠色發(fā)展、資源保障等方面仍有一定差距。
“十三五”時期是我國全面建成小康社會的決勝階段，也是我國邁入世界有色金屬工業(yè)強國行列的關鍵時期。《有色金屬工業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2016-2020年）》依據《中華人民共和國國民經濟和社會發(fā)展第十三個五年規(guī)劃綱要》《中國制造2025》《國務院辦公廳關于營造良好市場環(huán)境促進有色金屬工業(yè)調結構促轉型增效益的指導意見》（國辦發(fā)〔2016〕42號）編制，作為未來五年指導有色金屬工業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的指導性文件。
本規(guī)劃涵蓋范圍包括銅、鋁、鉛、鋅、鎳、錫、銻、汞、鎂、鈦等十種常用有色金屬，以及鎢、鉬、鋰、黃金、鋯、銦、鍺、鎵、鈷等主要稀貴金屬。
“十二五”以來，我國有色金屬工業(yè)積極應對復雜多變的國內外宏觀經濟形勢和發(fā)展環(huán)境，積極推進轉方式、調結構、促轉型，基本完成了“十二五”規(guī)劃發(fā)展目標，行業(yè)發(fā)展保持平穩(wěn)態(tài)勢，為實現由大到強奠定了堅實基礎。
1.生產保持平穩(wěn)增長。2015年有色金屬工業(yè)增加值同比增長10%，十種有色金屬產量達到5156萬噸，表觀消費量約5560萬噸，“十二五”期間年均分別增長10.4%和10%。其中銅、鋁、鉛、鋅等主要金屬產量分別為796萬噸、3141萬噸、440萬噸、615萬噸，年均分別增長11.9%、14.1%、1.1%、3.4%，各占全球總產量的35%、55%、43%、44%。
專欄1：主要有色金屬生產及消費量
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品 種 |
生產量（萬噸） |
表觀消費量（萬噸） |
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2010年 |
2015年 |
年均增長率（%） |
2010年 |
2015年 |
年均增長率（%） |
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十一五 |
十二五 |
十一五 |
十二五 |
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十種有色金屬 |
3136 |
5156 |
13.7 |
10.4 |
3449 |
5560 |
15.5 |
10 |
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其中 |
精煉銅 |
454 |
796 |
12.0 |
11.9 |
748 |
1147 |
15.0 |
8.9 |
|
原鋁 |
1624 |
3141 |
15.1 |
14.1 |
1585 |
3107 |
17.5 |
14.4 |
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|
鉛 |
416 |
440 |
12.2 |
1.1 |
420 |
437 |
16.5 |
0.8 |
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鋅 |
521 |
615 |
13.7 |
3.4 |
565 |
671 |
11.5 |
3.5 |
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|
鎳 |
15.9 |
23.2 |
12.5 |
7.8 |
52 |
102 |
21.4 |
14.4 |
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鎂 |
65.1 |
85.3 |
7.7 |
5.6 |
37.5 |
53.2 |
16.5 |
7.2 |
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黃金（噸） |
341 |
450 |
8.8 |
5.7 |
572 |
986 |
17.3 |
11.5 |
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注：2015年產量為國家統(tǒng)計局公報數據，鉛產量數據包括未統(tǒng)計的部分再生鉛產量；鎳消費數據包括鎳鐵中含鎳量。 |
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2015年有色金屬行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)完成主營業(yè)務收入5.7萬億元、實現利潤總額1799億元，“十二五”期間年均分別增長11.6%、1.8%。隨著產業(yè)規(guī)模擴大和市場需求增速放緩，產量及消費增速較“十一五”期間明顯回落。
2．科技創(chuàng)新成果顯著。具有自主知識產權的大直徑深孔采礦、復雜礦床安全高效開采、海底大型黃金礦床高效開采與安全保障、粗銅連續(xù)吹煉、廢鉛酸蓄電池鉛膏連續(xù)熔池熔煉、600kA超大容量鋁電解槽、單線百萬噸級氧化鋁生產裝備、難處理資源可控加壓浸出、廢雜銅高效利用等工藝技術達到國際領先水平。高性能電子銅帶及箔材、航空鋁鋰合金、高強高韌鋁合金預拉伸板、大斷面復雜截面鋁合金型材等精深加工技術取得突破，為我國制造業(yè)邁向中高端提供了重要支撐。
3.轉型升級穩(wěn)步推進。先進銅、鋁、鉛、鋅冶煉產能分別占全國的99%、100%、80%、87%。“十二五”期間，鋁材和銅材產量年均分別增長16.9%和10.2%，高于或接近同期有色金屬產量增長率。2015年，有色金屬深加工收入占全行業(yè)收入比例與2010年基本相同，但利潤占比由2010年的32%上升到60%；西部地區(qū)電解鋁產量占全國比重達到67%，全國具有自備電廠的電解鋁產能占比70%，分別比2010年提高16個和40個百分點，“鋁-電-網”一體化規(guī)模不斷擴大。國際合作不斷推進，建成投產了一批境外資源基地及加工基地。
4.綠色發(fā)展有新進展。“十二五”期間，有色金屬行業(yè)規(guī)模以上單位工業(yè)增加值能耗累計降低22%，累計淘汰銅、鋁、鉛、鋅冶煉產能分別為288萬噸、205萬噸、381萬噸、86萬噸，主要品種落后產能基本全部淘汰。2015年，鋁錠綜合交流電耗13562千瓦時/噸，比2010年下降402千瓦時/噸,氧化鋁、銅冶煉、電鋅綜合能耗分別為426、256、885千克標煤/噸，比2010年分別下降27.8%、35.7%和11.4%；再生銅、鋁、鉛產量分別為295、565和160萬噸，5年年均分別增長5.3%、9%和4.3%。“十二五”期間，重點重金屬污染物排放總量不斷下降。
5.兩化融合逐步深化。計算機模擬仿真、智能控制、大數據、云平臺等技術逐步應用于有色金屬企業(yè)生產、管理及服務等領域，國內大型露天礦和地下礦數字化和智能化建設取得重要進展，銅、鋁等冶煉生產智能控制系統(tǒng)，銅、鋁加工數字控制成型技術，基于“互聯(lián)網+”的電子商務平臺等逐步推廣，行業(yè)兩化融合水平不斷提高。
1.技術創(chuàng)新能力不足。基礎共性關鍵技術、精深加工技術和應用技術研發(fā)不足，產品普遍存在質量穩(wěn)定性差和成本高等問題，大飛機用鋁合金預拉伸厚板和鋁合金蒙皮板、乘用車鋁面板等尚不能產業(yè)化生產，電子級12英寸硅單晶拋光片、部分大直徑超高純金屬靶材、寬禁帶半導體單晶拋光片、部分高端銅鋁板帶箔材等仍依賴進口。
2.結構性矛盾依然突出。電解鋁等部分冶煉及低端加工產能過剩與部分品種及高端深加工產品短缺并存。目前，國內電解鋁等行業(yè)缺乏競爭力,產能退出機制不暢。產業(yè)集中度低，企業(yè)實力弱。高端深加工生產線達產達標率普遍不高，中低端加工產品同質化嚴重，市場競爭無序。
3.環(huán)境保護壓力加大。隨著環(huán)保標準不斷提高，有色金屬企業(yè)面臨的環(huán)境保護壓力不斷加大。我國有色金屬礦山尾礦和赤泥累積堆存量越來越大，部分企業(yè)無組織排放問題突出，銻等部分小品種及小再生冶煉企業(yè)生產工藝和管理水平低，難以實現穩(wěn)定達標排放，重點流域和區(qū)域砷、鎘等重金屬污染治理、礦山尾礦治理以及生態(tài)修復任務繁重。部分大型有色金屬冶煉企業(yè)隨著城市發(fā)展已處于城市核心區(qū)，安全、環(huán)境壓力隱患加大，與城市長遠發(fā)展矛盾十分突出。
4.資源保障基礎薄弱。礦產品價格急劇下跌，國內礦山企業(yè)普遍經營困難，優(yōu)勢稀有金屬資源保護面臨新挑戰(zhàn)。2015年，國內銅、鋁、鎳等重要礦產原料對外依存度分別為73%、45%和86%，受資源出口國政策變化、法律約束和基礎設施薄弱等影響，進口資源面臨新的不確定因素，行業(yè)抵御市場風險能力不足。境外資源開發(fā)風險評估重視不夠，近幾年投產后的境外礦山負債率高，債務負擔沉重，經濟效益差。
“十三五”是我國有色金屬工業(yè)轉型升級、提質增效，邁入世界有色金屬工業(yè)強國行列的關鍵時期，既面臨大有作為的重大戰(zhàn)略機遇，也面臨諸多矛盾相互疊加的嚴峻挑戰(zhàn)。
從國際看，新一輪科技革命和產業(yè)變革蓄勢待發(fā)，新的生產方式、產業(yè)形態(tài)、商業(yè)模式和經濟增長點正在形成，有色金屬行業(yè)仍將繼續(xù)保持增長態(tài)勢。“一帶一路”戰(zhàn)略實施，發(fā)展中國家積極承接產業(yè)和資本轉移，將為我國有色金屬行業(yè)發(fā)揮技術及裝備優(yōu)勢，開展國際產能合作提供新空間。同時，世界經濟和貿易形勢低迷，主要經濟體經濟增速放緩，有色金屬需求萎縮、產能過剩成為全球性問題。國際貿易摩擦加劇，影響銅、鋁、鎳等大宗資源供應的不確定性因素增加。有色金屬具有較強的衍生金融商品屬性，各國貨幣政策分化將引發(fā)有色金屬金融市場價格波動，弱化供需對有色金屬價格的影響，使得價格波動更為復雜，企業(yè)投資和生產決策難度加大。全球氣候變化和碳排放形勢將日益嚴峻，產業(yè)運行總體壓力將明顯上升。
從國內看，“十三五”是全面建設小康社會的決戰(zhàn)期，經濟發(fā)展長期向好的基本面沒有變，四化同步發(fā)展以及中國制造2025、“一帶一路”、京津冀一體化、長江經濟帶等國家戰(zhàn)略深入實施，有色金屬市場需求潛力和發(fā)展空間依然較大。戰(zhàn)略性新興產業(yè)和國防科技工業(yè)的發(fā)展，以及消費需求個性化、高端化轉變，不斷對有色金屬增品種、提品質和發(fā)展服務型制造提出更高要求。同時，我國經濟發(fā)展處于增速換檔、結構調整、動能轉換的節(jié)點，經濟增速放緩和需求結構的變化將使有色金屬行業(yè)發(fā)展迎來重大轉折，產業(yè)發(fā)展速度將由“十二五”期間的高速轉為中高速，有效需求和有效供給不足并存，生態(tài)環(huán)境和要素成本約束日益突出，推進供給側結構性改革、提質增效任務艱巨，迫切要求行業(yè)發(fā)展方式由規(guī)模擴張轉向優(yōu)化存量、控制增量、主動減量；由低成本資源和要素投入轉向創(chuàng)新驅動，積極發(fā)展高端材料和實施智能制造，提升中長期增長動力；進一步推動利用兩個資源、兩個市場的高水平雙向開放，提升參與全球產業(yè)布局、創(chuàng)新合作、制定標準及貿易規(guī)則的實力，支撐產業(yè)長遠發(fā)展。
“十三五”期間，隨著交通運輸輕量化、農村電網改造、新一代電子信息產業(yè)、新能源汽車、高端裝備制造、節(jié)能環(huán)保等戰(zhàn)略性新興產業(yè)的發(fā)展，有色金屬市場需求仍將保持一定增長，但隨著我國經濟進入新常態(tài)，整體消費增速將由“十二五”期間的高速轉為中低速，除鋰、鈷等新能源小品種金屬和鎂需求將繼續(xù)保持高速增長外，銅、鋁等主要品種消費增速將明顯放緩，鉛將基本維持現有消費水平，鋅可能在“十三五”末達到消費峰值。綜合應用彈性系數法、消費強度法、專家經驗法等，預測了2020年主要有色金屬和黃金的消費量（見專欄2），碳酸鋰、鈷的“十三五”年均消費增速分別為13.5%、12.5%。由于大多數有色金屬具有較強的金融屬性，表觀消費量會隨著金融市場波動有所變化。
專欄2：2020年主要有色金屬表觀消費需求及產量預測
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品種 |
2015年表觀消費量（萬噸） |
“十二五”年均增長率(%) |
2020年預測產量 （萬噸） |
2020年表觀消費量（萬噸） |
“十三五”年均增長率（%） |
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十種有色金屬 |
5560 |
10 |
6500 |
6800 |
4.1 |
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主要品種 |
精煉銅 |
1147 |
8.9 |
980 |
1350 |
3.3 |
